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在NetSuite中如何创建新的商机|运维专栏

2018-07-19

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本运维专栏是由NetSuite国内老牌代理商Hitpoint（微信公众号：HitpointCloud）新开办的栏目，将为大家奉上一系列NetSuite 操作指南，解答系统操作时遇到的常见问题，希望能对大家有帮助。

本期我们可以创建业务机会来跟踪我们的销售线索，完成初步潜在客户到潜在客户的转化。


第一步

创建业务机会

在初步潜在客户的详情页，光标移动至新建按钮，选择机会，即可新建业务机会

业务机会主页面

▶ 输入销售代表，状态，以及预计金额，预计结束日期等。

业务机会明细页面

▶ “货品”标签可以输入客户感兴趣的货品，价格，金额等，也可以保持空白。

▶“关系”标签下可以选择客户的多个联系人,或者其他的合作伙伴竞争对手等

▶“沟通”标签下可以记录机会相关的任务，事件，电话，邮件等。

▶“地址”标签下显示 潜在客户上维护的地址。

▶“销售”标签下显示来自潜在客户上维护的销售线索来源，以及预估的预算等


第二步

查询潜在客户

此时查询该客户会看到初步潜在客户（销售线索）已经转化为潜在客户。销售代表可以看到该客户目前所在的状态，以及成功签约的概率，状态和概率是一一对应的。如："机会确认”,10%。

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